El gigante petrolero estadounidense ConocoPhillips anunció este miércoles que comprará a su competidor Marathon Oil en un acuerdo estimado en 22.500 millones de dólares, en momentos en que el sector enfrenta presiones por su impacto sobre el cambio climático.
Se trata del último anuncio de una serie de grandes adquisiciones en el sector petrolero estadounidense, que chocan con los llamados a una transición hacia energías verdes.
Antes anunciaron acuerdos de compra ExxonMobil y Pioneer Natural Resources por 60.000 millones de dólares, Chevron y Hess por 53.000 millones, y Occidental Petroleum y CrownRock por 12.000 millones.
Además APA Corporation anunció en enero la compra de Callon Petroleum por 4.500 milloes de dólares, y el grupo gasífero EQT pagó 5.500 millones para recuperar su antigua filial Equitrans Midstream Corporation, operador de un importante gasoducto del noreste de Estados Unidos.
La operación Chevron-Hess, no obstante, depende de un arbitraje con ExxonMobil sobre un inmenso campo petrolero, el Stabroek Block, en las costas de Guyana.
Si no obtiene un visto positivo, Chevron podría renunciar a Hess, según señaló a fines de 2023.
Consolidación sectorial
La operación comunicada por ConocoPhillips le permitirá reforzar su posición en zonas ricas en petróleo y gas de esquisto, como la cuenca de Bakken, en el norte de Estados Unidos, y la cuenca Pérmica, en el sur.
La fusión aportará un “potencial significativo de sinergias”, declaró Ryan Lance, director general de ConocoPhillips.
Esta transacción tendrá un “efecto positivo inmediato” sobre los resultados, los flujos de tesorería y la ganancia por acción, estimó el ejecutivo.
La compra permitirá “añadir superficies muy complementarias a la cartera onshore (ndlr, explotación de petróleo en tierra) de ConocoPhillips en Estados Unidos, con 2.000 millones de barriles de reservas adicionales”, indicaron las empresas con sede en Texas en un comunicado.
ConocoPhillips espera ahorrar 500 millones de dólares en los años posteriores a la adquisición gracias a “la reducción de costos administrativos” y de producción.
La compraventa “no es una sorpresa, ya que se inscribe en la ola de consolidación de esta industria”, estimó Neil Saunders, director de GlobalData.
El gigante ConocoPhillips prevé continuar recompensando a sus accionistas con operaciones de recompra de acciones por más de 20.000 millones de dólares en los tres años posteriores a la compra, de los cuales 7.000 millones se distribuirán el primer año, detalló.
Se espera que el acuerdo se selle en el cuarto trimestre de este año.
El monto de la operación incluye el pasivo de Marathon Oil por 5.400 millones de dólares.
Los accionistas de Marathon Oil recibirán 0,255 acciones de ConocoPhillips por acción, una prima de 14,7% con respecto al precio de cierre del martes.
La operación queda supeditada a la aprobación de los accionistas de Marathon y de las autoridades de la competencia.
Cactus24 29-05-24
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